1、首先要掌握本地区保险业务市场。对即将推广发展的地区，要全面掌握有多少保险公司，保险项目，客户人群等信息，建立一个市场信息库，做到信息精准，及时更新。
2、分析客户需求。综合分析什么样的人属于你的客户，客户会在什么时候需要保险产品，什么产品是客户更中意的等问题，做到有的放矢。
3、寻找客户群。开展保险业务销售过程中，要不断的从各方面，各平台去找客户，多参加社交论坛、名流场所、公共场所、企业单位等，针对你保险业务范围，有的放矢，发掘业务范围内的客户群体。
4、快速发展新客户。快速发展新客户，抢占市场，在摸底调查反馈的信息中，对客户进行分类对待。购买意愿强烈的，要迅速签订购买协议，促成合作交易；意愿摇摆不定的，视情况循序渐进，逐步攻克；无购买意愿的，果断放弃或不抱过多希望，以免浪费时间。
5、维系重点客户。销售人员对自己的客户心中要有个衡量标准，对购买量大的、经济基础雄厚、有较大兴趣的这些客户，要重点维系，打好感情基础，因为这些才是能增加销量的关键客户。
6、做好售后服务。客户或消费者购买了你的保险服务，或即将购买服务，在保险业务的认知上难免会遇到或多或少的问题，此时应该人性化处理，多替客户分担困难，做到人性化服务，增加业务的附加值，让客户心甘情愿的选择你的保险服务。
