成绩单：90余个时尚零售品牌今年三季度销售业绩及市场动态

近期，国内外上市企业陆续公布了最新财报，iziRetail将已披露业绩的企业和品牌，按照品类分为六大类，对其业绩表现，以及市场动态趋势进行归纳、总结，供各位参考。

近来，由于国内宏观经济增速放缓，引发了越来越多关于消费降级的言论。不过，从2018年各大企业刚公布的财报来看，研究的90余个品牌中，业绩上涨的品牌有66个，业绩下降的有21个（全球市场），虽有升有降，整体还算积极。

本文除了对品牌业绩进行横向对比之外，更总结了各品类近期的市场动态及趋势，以便大家对其市场发展有更全面的认识。

奢侈品

据贝恩公司《2018全球奢侈品行业报告》预计，2018年全球个人奢侈品消费增幅将为7%，达约2800亿欧元，报告还强调中国内地奢侈品消费目前依然处于加速复苏的阶段。

三大集团双位数增长，其他品牌有喜有忧

2018年前三季度，三大奢侈品集团的销售额均呈双位数增长。其中历峰集团在4-9月的业绩增长21%，主要来自旗下在今年上半年收购的奢侈品电商YNAP集团和二手手表交易网站Watchfinder的业绩强劲表现。

从品牌看，Gucci（1-9月）同比增长35.6%，其业绩增速依然领跑奢侈品。各单品牌的业绩如下图所示：

2018年部分奢侈品全球销售额一览表

注：上表及后文（如未特殊说明）中的同比涨幅率均为财报中的“reported change”。各公司财报对应的时间段有差异，各品牌业绩对应的时间段请详见上表第4列所注。

奢侈品牌动态&市场总结

1、奢侈品电商在国内迎来春天

今年8月31日，新版《电子商务法》出台，提高了代购的准入门槛，杜绝个人代购行为。政策的进一步规范，为奢侈品电商在中国的发展带来了更多机遇。

10月26日，阿里巴巴集团宣布与历峰集团旗下奢侈品电商Yoox Net-A-Porter（简称YNAP）成立合资公司。

YNAP集团旗下电商平台Net-A-Porter和Mr Porter将入驻天猫奢侈品平台Luxury Pavilion，阿里巴巴集团提供技术、支付、物流等基础支持和数据选品、消费者洞察等服务。

此外，今年7-9月间，Louis Vuitton正式推出了中国官方线上旗舰店，Balenciaga、Qeelin、Canada Goose也相继入驻线上电商平台。

2、市场活动偏爱文化与艺术

9月21日-10月21日，“爱马仕精神”文化展全球巡展在上海爱马仕之家举办。呈现émile Hermès 私人藏品、爱马仕档案馆、爱马仕品牌收藏系列的经典杰作，以及品牌当代作品系列。

10月11日-12月16日，Gucci“艺术家此在”展览在上海余德耀美术馆举办，主题围绕“复制与挪用”，聚焦当代文化中形式多样的挪用行为，展出了超过30位中外艺术家的作品。继米兰、纽约、伦敦、香港后，Gucci全新艺术墙也在上海丰盛里亮相。

10月19-22日，Louis Vuitton的新任男装创意总监Virgil Abloh 上任后首个男装系列在上海上生新所以快闪店的形式亮相，发售2019春夏男装系列，以及特别为此次快闪店设计的独家产品。

快闪店的整体设计灵感来自于金属包边的透明硬质旅行箱，墙面和内部则布满彩虹渐变的Monogram 图案，并融入了一款鲜花和万花筒等元素。

3、奢侈品代言进入流量明星时代

奢侈品的代言人或品牌大使年轻化，越来越多的流量明星成为奢侈品代言人。继王俊凯、迪丽热巴成为Dolce&Gabbana亚太区品牌大使，易烊千玺成为Bottega Veneta亚太区代言人后，近日Louis Vuitton宣布吴亦凡成为品牌代言人。

国际精品

2018年第三季度，在该品类已披露业绩的品牌中，Calvin Klein、Tommy Hilfiger业绩获得双位数增长。其中Calvin Klein主要得益于亚洲和欧洲地区的业绩强劲增长。Tommy Hilfiger则得益于全球各地区的业绩增长。

Kate Spade销售额上涨21%，但同店销售下滑5%。据Tapestry集团财报显示，Kate Spade业绩增长主要来自全球电商销售的增长。

此外，Michael Kors品牌业绩下滑0.8%，财报中将其原因归结为主要受到货币的影响。Pandora则因受到批发渠道及第三方经销商销售的大幅下滑影响，导致全球业绩下滑4%。

单品牌的业绩如下图所示：

2018年部分国际精品全球销售额一览表

注：各公司财报对应的时间段有差异，各品牌业绩对应的时间段请详见上表第4列所注。

国际精品品牌动态

品牌动态&市场总结

1、Capri集团收购Versace，进一步壮大品牌矩阵

9月25日，Michael Kors集团宣布以18.3亿欧元的价格收购意大利奢侈品公司 Gianni Versace S.p.A. ，交易完成后，集团更名为Capri Holdings Limited。此外，Capri集团旗下还有鞋履品牌Jimmy Choo。

据Capri集团最新财报显示，Versace销售业绩将在2019财年第四季度，即明年1月份合并到集团报表中。

化妆品

2018年第三季度，在调研的7个化妆品集团中，仅Coty集团的业绩有所下滑，据财报介绍，主要是受美国飓风对其仓库和配送中心造成的供应链影响导致。

LVMH的香水化妆品部门业绩增长11%；L'Oreal集团整体增长6.2%，旗下高端化妆品部门（L'Oreal Luxe）增长达14.8%；Estee Lauder集团整体增长8%，旗下的护肤品部门（Skin Care）增长达17%。

各集团业绩如下图所示：

2018年部分化妆品集团全球销售额一览表

注：各公司财报对应的时间段有差异，各品牌业绩对应的时间段请详见上表第4列所注。

化妆品品牌动态

1、旗舰店/新概念店

9月28日，Dior在上海世茂广场开设了全国首家精品旗舰店，集彩妆、护肤、香氛三大品类，以及护肤美容坊。11月13日，Dior又在成都远洋太古里开设了全球旗舰店。

9月21日，丝芙兰在上海世茂广场开设了亚洲首家概念店，店内除护肤、彩妆、香水区外，还特别增设了男士护肤区，并还融入一些“黑科技”，如明星AR互动装置，“线上购物”云货架，虚拟试妆台等。

2、结合智能科技的快闪店活动

9月6日-10月7日，SK-II在上海K11开设了 Future X未来体验店，主打“智能美肌科技”，结合了沉浸式体验、人工智能等诸多概念，设置有肌肤测试、未来零售站等环节。

10月28日-11月5日，La Mer在上海兴业太古汇开设了“自由无界膜力挑战”的活动，将整个活动场景布置得像海底世界，高颜值拍照场景结合智能科技，设置了蹦床、拳击等运动装置。

3、新品牌进驻国内

9月，花王集团在中国大陆发布了“Sofina iP”美容液，开始在中国重点布局高端化妆品。欧莱雅集团宣布旗下男士护肤品House 99将于明年2月在中国上架，旗下的护肤品勃朗圣泉也计划于明年在中国上市销售。

此外，Sisley旗下护发品牌Hair Rituel计划将于明年1月登陆中国。

运动户外

从全球范围看，运动户外品类在近几年的市场表现一直非常突出。2018年第三季度，在调研的15个品牌中，10个品牌业绩增长，其中4个品牌的销售业绩呈双位数增长。

各品牌业绩如下图所示：

2018年部分运动户外品牌全球销售额一览表

注：各公司财报对应的时间段有差异，各品牌业绩对应的时间段请详见上表第4列所注。

运动户外品牌动态

1、旗舰店争奇斗艳

10月4日，Nike在上海世茂广场开设了全球首家House of Innovation——上海Nike001，面积3800多平方米。除丰富的产品外，店内还有从B1延伸到L3的LED数字屏幕的耐克“核心中场”区域，整个空间设计酷炫、互动性强。顾客还可以选择不同皮质、配件以及染色等，定制自己的专属鞋款。

10月29日，Adidas亚太最大品牌中心在上海南京东路第一百货开业，面积约3700㎡，共3层，以“体育场”为设计概念，采用金属工业风装修，店内有跨越一、二层的观赛看台区、超大尺寸电子屏幕，以及4D训练场地、Run Lab区域，以及个性定制区。

2、新锐运动品牌发展火热

近几年，由全民健身、运动社交化带动的运动品牌发展尤为突出，市场上也出现了一些新锐品牌，包括9月登上纽约时装周的国内原创运动品牌粒子狂热。

7月，以都市女性为定位的设计师运动服Maia Active宣布已获4000万元A轮融资，并计划于2019年开出线下旗舰店。今年9月，UR推出定位生活化的运动品牌J：GO，并在天猫开设旗舰店。

快时尚

从最新公布的快时尚集团全球业绩来看，除Esprit母公司思捷环球销售额呈下滑趋势，其他集团业绩均呈现上涨，其中迅销集团业绩增幅最快，为14.4%。

值得关注的是，在今年6-8月的3个月中，MUJI母公司良品计划在中国的同店销售首次出现下滑，跌幅为2.2%，据财报介绍，销售下滑主要是由于库存不足。

2018年部分快时尚集团全球销售额一览表